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剧透，克莱尔被开脑，彼得变坏！

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未来的Claire用枪指着未来的Peter，试图阻止他返回过去，但未来的Peter令时间停止并且回到新闻发布会上。

是的，未来的Peter就是开枪击中Nathan的人。未来的Peter告诉Peter他不得不阻止Nathan，因为未来一片混乱。Nathan躺在医院的病床上似乎正要死去，却又醒来，旁边站着Peter。Nathan说自己是被上帝之手拯救了！Peter为了避免更大麻烦将Matt传送到撒哈拉大沙漠，被困的Matt在这里他将邂逅一位与很多前辈“英雄”熟识的非洲艺术家。Angela来到医院，原来她的能力是在梦中看到未来。

Hiro和Ando在日本拿到Hiro死去父亲留下来的一张DVD，他父亲（的影像？）告诫他们不要看DVD，里面保存着一个秘密的公式。但他们没有听从劝阻，两人看了里面的内容。不想DVD被光速女Daphne抢走，Hiro令时间停止也没能阻止。Hiro和Ando追着Daphne去了巴黎。Hiro又前往未来，发现未来的Hiro竟然被有了超能力的Ando杀死了。

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Sylar虽然恢复了部分超能力，但未完全康复，他决计获取Claire的能力重现自己全部力量。他隐身后接近Claire，偷袭得手，他边跟Claire交谈，边玩弄着Claire的大脑！并问是否要吃下去！Sylar认为吃掉它是件恶心的事情。他获得Claire的能力后，又把大脑恢复原位，救了Claire。并对她说，她很特殊，她不能死，但是他现在也不能死。是的，我们的Clairebear将渐渐懂得她还有什么能力！

恢复了的Sylar与公司大打出手，他与Elle的恶战，却导致了很多第5级的超能恶棍的出逃。可能Sylar又能获得很多变态的能力！Sylar当然释放出了Bennet，并与他结成联盟，他们要联手挑战公司。

Maya和Mohinder成为恋人，为了试图让Maya摆脱她的超能力，Mohinder不断研制新的血清，却渐渐懂得力量的源泉，并自己给自己注射了一针，从而获得了超能力，他将成为很多Level 5级别超能恶棍的终结者。